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2022年中国造纸业产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）
2022-07-20 09:45:45中商产业研究院阅读量：38113 我要评论
导读：造纸技术，具体分为有机制和手工两种形式。2022年下半年教材类出版订单仍将刚需释放，会展宣传类订单可能略有增加，将会迎来造纸行业需求的旺季。
【包装印刷产业网 市场行情】中商情报网讯：造纸技术，具体分为有机制和手工两种形式。2022年下半年教材类出版订单仍将刚需释放，会展宣传类订单可能略有增加，将会迎来造纸行业需求的旺季。生活用纸、特种纸再次上调价格，最高再提价1000元/吨，国内特种纸行业进一步提价，从而带动基本面持续改善。
一、产业链
造纸业上游为制浆业，可分为木浆、非木浆和废纸浆；中游按产品类别的不同，可分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业；下游为纸制品的应用包括文化印刷、包装用纸、生活用纸、工业用纸、农业用纸等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.纸浆
（1）消耗量
中国纸浆消耗情况在2018年出现小幅下降后，整体呈现增长趋势。2021年全国纸浆消耗总量11010万吨，同比增长7.94%，达到近年来的峰值。预计2022年将进一步增长至12000万吨。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
（2）结构占比
2021年全国纸浆消耗总量11010万吨，其中，国产纸浆消耗量达8326万吨，同比增长12.59%，占整体的75.6%;进口纸浆消耗量达2684万吨，同比下降4.31%，占整体的24.4%。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
（3）重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
2.废纸
中国国内回收废纸在2018年下降后一直保持稳定增长，2021年利用国内回收废纸总量6491万吨，较上年增长18.17%，废纸回收率51.3%，废纸利用率54.1%。预计2022年将达6700万吨。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.纸及纸板生产量和消费量
2021年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12105万吨，较上年增长7.50%。消费量12648万吨，较上年增长6.94%，人均年消费量约为89.51千克。预计2022年将继续增长，生产量将达12300万吨，消费量将达12800万吨。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
2.市场结构
2021年中国纸及纸板生产量中占比最多的是箱纸板，生产量达2805万吨，同比增长12.34%，占比为23.17%。其次分别为瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板、生活用纸、包装用纸、涂布印刷纸、特种纸及纸板、新闻纸，占比分别为22.18%、14.21%、12.6%、9.13%、5.91%、5.25%、3.25%。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
2021年中国纸及纸板消费量中占比最多的是箱纸板，消费量达3196万吨，同比增长12.65%，占比为25.27%。其次分别为瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板、生活用纸、包装用纸、涂布印刷纸、特种纸及纸板、新闻纸，占比分别为23.54%、14.18%、11.28%、8.27%、5.71%、4.61%、2.47%、1.26%。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
3.区域分布情况
2021年中国纸及纸板产量东部地区占比最多，占比为69.6%；中部地区占比为18.5%；西部地区占比为11.9%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.企业数量
近年来，中国造纸生产企业数量整体呈现下降趋势，2021年出现小幅增长，2021年企业有2426家，同比增长0.7%。2021年1～12月规模以上造纸生产企业2426家，营业收入8551亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
5.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.印刷行业
目前印刷业已成为国民经济体系的重要组成部分，年产值规模超过万亿元，位居世界第二位。2020年我国印刷业总产值达到1.32万亿元，2016年至2020年均复合增长率为3.51%。中商产业研究院预测，2022年印刷业总产值将继续增高，预计达1.42万亿元。
数据来源：科印传媒、中国印刷及设备器材工业协会、中商产业研究院整理
2.包装用纸
随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，中国包装工业也不断发展，中国的包装工业是国民经济与社会发展的重要支撑。目前，我国已成为全球最大的包装用纸及纸板生产国，2021年中国包装用纸生产量达715万吨，同比增长1.42%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.生活用纸
生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括餐巾纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸等。2021年中国生活用纸产量为1107万吨，同比增长2.5%。 预计2022年将继续保持增长，产量将达1200万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国造纸行业市场前景及投资机会研究报告》。
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